毛泽东(佟瑞欣 饰)、周恩来(刘劲 饰)等中央领导商议联蒋抗日和逼蒋抗日的策略。钟立德为被打伤的战士处理伤口。钟秀霞也来找苏义同，苏义同说红军要和东北军、西北军联合搞统一战线，钟秀霞不信。黄超告诉朱德(王伍福 饰)和张国焘(陈锐 饰)，红一方面军东征取得胜利，已返回陕北，和张学良的协商也取得了积极进展。

张国焘宣布取消临时中央，同时派罗炳辉南下理化接应红二、六军团。朱德派刘兰峰去红四军当团长。张浩告诉毛泽东和周恩来，张国焘已经撤销了临时中央，同意北上。蒋介石向各部军官布置“围剿”任务，打算一举歼灭陕北红军。