关大铭(吴健 饰)三人赶到邛州调查，事隔多年，周月桂早已销声匿迹，他们一无所获。罗三拐以他特有的方式，居然找到了当年长庆班的琴师颜师傅。原来二十多年前周月桂与富家公子尤贤白山盟海誓私订终身，谁知尤家始乱终弃，周月桂羞愤难当上吊自缢，虽然被救了下来，却已半疯半颠毁掉了。

她哥哥周月明是戏班的武生，性子暴烈，仗着一身功夫到临江去找尤家评理拼命，结果被尤家买通袍哥老大，半路上遭暗算了。他媳妇刚临产，急火攻心大出血也死了。周月桂在邛州呆不下去了，带着刚满月的小侄女儿悄悄离开，从此再无音讯。

关大铭猜测，四姨太(王琦 饰)会不会就是周月明的女儿，也就是她嫁给了杀父仇人尤贤白？罗三拐的猜测更大胆，周月桂会不会就是玉香婶(陶慧敏 饰)，多年的苦难已经改变了她的外貌？晚上，贾小蝈吃了山上采摘的蘑菇食物中毒，巧遇一位江湖郎中为他解毒，说起天台山上有一种凝心草，本身无味无毒，但与酒相克，如果把草汁混入酒里，就会致人死命，而且不留任何痕迹。

关大铭心一动，尤贤白中的什么毒至今不能查明，会不会就是混进酒壶里的凝心草汁呢？关大铭决定投石问路，要求袁润邀请长庆戏班到临江市演出。与此同时，罗三拐寻找到了四姨太的娘家舅舅，证实了四姨太是早年兵荒马乱时收养的一个孤儿。

长庆戏班演出当晚，玉香婶出现在了观众席中，当演到当年周月桂最拿手的《玉簪记》时，她情不自禁。更有意思的是，玉香婶和曾管家的手紧紧攥在了一起，将二人的情感流露无遗。暗处观察的关大铭和罗三拐终于明白了。散戏后，正好邛州公安局送来了颜师傅，他们寒暄时的情景被走出剧院的玉香婶无意中看见了。

夜里，玉香婶心神不定，预感到公安请来颜师傅的目的。