金少波(任天野 饰)约了陈森(尤勇 饰)在小茶馆见面，很明显陈森已经怀疑了他的共党身份，金少波便顺手推舟地表示自己其实就是多年潜伏在游击队的“檐蛇”。陈森听了很是震惊！金少波借口让陈森去见见自己的保密局直接上级，以辨真伪，之后就在某处宅子里将陈森成功俘虏。

陈森被共党抓获的消息传到了司令部，方力未免秩序破坏，着令阎城虎接受情报处的负责工作。阎城虎表示，陈森知道国军的太多秘密，就算他被打死，也不能让他肚子里的情报落入共党手中。在破旧的小屋里，金少波他们弄坏了陈森的眼镜，让他看不清周围的情况，也认不出李春林(王新 饰)等人。

金少波也一直在制造假象，让陈森以为抓他的真的是保密局的人，如此更加深了陈森与顾正飞(石文中 饰)的矛盾。在唐亚文(高明 饰)的策反劝说下，王从吾正式决定倒戈相向，拨乱反正。