毛泽东(唐国强 饰)与周恩来(刘劲 饰)等同志经过反复研究，提出了八项原则性意见。在重庆，毛泽东蒋介石(张国立 饰)谈判期间，东京湾密苏里号战舰上，日本侵略者用签字的笔。给他们的耻辱记录画上了最后的句号。九月三日，毛泽东约谈王世杰，王世杰在与周恩来深谈后，立刻向蒋介石汇报，蒋介石认为中共是想通过给中间党派争权益，把他们拉入中共的阵营。

周恩来和若飞根据毛泽东提出的八项原则性意见，又进行了详细的修改。确定了中共谈判的基本方案，一共有十一条，蒋介石打算全部驳回，并让张治中等人根据他写的四条答复整理出一个给中共的更全面的答复。谈判中国民党方面显出被动，最终由于国民党代表提不出具体谈判方案，谈判只好暂时中断。

国民党已经要向共产党控制的区域插手了，刘伯承跟邓小平的作战计划得到了中央军委的批准，毛泽东也基本同意他们的作战部署，上党战役正式开始。民主党派对谈判仍然很关注，对于中共提出的几条意见也都很支持。

在美军飞机日夜空运的帮助下，国民党在军事上取得了很大的进展，占领了一批重要城市。中共在占领东北的行动也取得了很大的进展。九月四日至九月八日，谈判基本处于中断状态。毛泽东利用这个时间，会见了大量有政治影响的人物。

上党之战取得了第一阶段的胜利，进入第二个阶段。