张群等人根据蒋介石(张国立 饰)的四条原则也细化出了十一条以对抗中共提出的十一条。双方谈判进行得十分艰难。虽然中共方面进行了很多让步，但是仍然不能跟国民党达成共识，双方的谈判处于停顿状态。何应钦希望美国派出海军陆战队，在天津、秦皇岛、烟台、威海卫等城市登陆，以帮助国民党进入，美国方面并没有立即答应，而是等待蒋介石出面以保证他们的利益。

民盟的代表们对国共谈判进行了深入的研究，他们都支持中共提出的条件，并且希望能够从毛泽东(唐国强 饰)那里了解到谈判的一些真实情况，以制定他们的对策来帮助中共。蒋介石方面认为，谈判的时间拖得越久就对他们越有利，他就是要坚持到中共坚持不住为止。

毛泽东则认为只要共军各条战线都开展得很好，他反倒可以利用拖延的时间广交朋友，宣传民主，转化对自己不利的因素。为了能够使谈判有所进展，共方研究决定，暂时绕开解放区和军队缩编的问题，先谈建立民主政治。

共军在打下屯留之后，一鼓作气，又把长治外围的据点全包围了，这为毛泽东的谈判起到了很大的支援作用。由于国民党代表坚持已见，谈判最终又陷入了僵局。民盟成员为了能够促进谈判，想要把双方的谈判代表叫到一块，并把意见传达给蒋介石，好让双方都能有所让步。