王若飞得到了民盟送来的消息，认为毛泽东(唐国强 饰)到重庆会有危险，决定先给延安发电报通知毛泽东。延安的领导认为毛泽东去重庆的话会有危险，毛泽东认为情报还需要再进一步分析核实一下，最终核实了情报来源，认为情报并不能代表国民党上层的意思，毛泽东还是愿意冒这个风险。

蒋介石(张国立 饰)派张治中到延安去接毛泽东并让他向毛泽东表达邀请的诚意，还要告诉毛泽东，他的安全绝对没有问题。张治中打算让毛泽东到了重庆以后住到他的家里，并把自己的儿子留下表示诚意。蒋介石答应会保证毛泽东的安全，并亲自为毛泽东的安全问题做了部署。

蒋介石暗中仍然安排何应钦等人为内战作准备，想打通白晋铁路，进而占领整个晋东南。毛泽东打算去重庆以后还要跟各方各界人士座谈，说明共产党的政策并介绍延安的情况。就在共产党大举向日伪军进行反攻的时候，国民党把共军刚刚从日伪军手中夺取的襄垣、潞城、还有以处在共军包围之中的壶关、上治、长子、屯留，全都给抢占了。

毛泽东决定由刘伯承跟邓小平负责对国民党的进攻部队展开全面的反击。毛泽东在去重庆之前把该安排的工作都做好了，还和刘少奇就国内的事谈了整整一夜，对延安和解放军的情况，做了详细的步骤和安排，被后世称之为面授机宜。

重庆方面王若飞等人也为毛泽东的到来做准备。