作为重庆特务的张秘书知道王峻如(马跃 饰)不是自己的同党，但现在乔森(侯天来 饰)却怀疑王峻如的身份，张秘书暗恋着王峻如，于是，她在与王峻如的谈话之中有意无意透露出乔森对他怀疑。王峻如决定将计就计，利用乔森想巴结重庆的心理，完成自己的任务。

乔森对王峻如大谈自己“曲线救国”的良苦用心。王峻如在日寇送给乔森过目的文件之中，发现我党的重要人物章先生已经被捕，乔森与章先生是死对头，乔森欲置章先生于死地。王峻如立刻把这一重要情报发往延安。乔森决定去电影院观看纪录德国人失败、盟军胜利的纪录片，并且指定高平(郝平 饰)、尉琴陪自己一起看。

纪录片对乔森、高平的震憾无比巨大，放映完毕，乔森大汗淋漓，与高平先行离开，尉琴得到机会单独与康澜相处，回忆过去美好的时光。