在上海，沈剑秋(靳东 饰)坐在老丁头(尚铁龙 饰)住所正堂屋的八仙桌前，照着镜子化装着…… 陶公亮(张岩 饰)坐在自己的住所沙发前，叼着烟斗，看着手表，在等候着夜色降临…… 老丁头坐在保密局传达室内的小桌前，用牙咬着烟袋锅，从怀里掏出了怀表看着…… 傍晚，陶公亮刚来到保密局传达室外，就与严敬尧(李立群 饰)和蒋恭绰面对面地碰上，老丁头机智地打圆场，消除了严敬尧对陶公亮的怀疑，老丁头（这时）掏出火柴点着烟袋锅向不远处的沈剑秋发着信号…… 在保密局院里，老丁头机警地带着沈剑秋和陶公亮，躲过了挎冲锋枪的警卫，进入了严敬尧的办公室…… 在老丁头用钳子剪断保险柜的几根警报线后，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打开夹道顶端的铁门；沈剑秋将钥匙插入保险柜的锁孔后，耳朵贴在保险柜上，左手开始一点点地扭动着数字圆盘；老丁头打着蒙有黑布的手电，在屋子里的各个角落里寻找着那六位数字秘码…… 严敬尧与蒋恭绰在饭店正吃着饭时，严敬尧突然想起来，那个刚才在传达室门口的陶公亮，就是林怡(周扬 饰)的男朋友——那个画家！

这时，严敬尧和蒋恭绰都抽出手枪冲出了饭店…… （此时）已经满头大汗的老丁头，与沈剑秋商议，先撤出保密局，再另想办法，而沈剑秋两眼紧盯着严敬尧办公室墙上山水画上的落款：丁卯嘉年…… 沈剑秋跟据甲子的算法，在掰着手指算着…… 保险柜终于被打开，但（此时）的严敬尧和蒋恭绰已经冲进了保密局的大门……