郑大勇(徐洪浩 饰)等人在搜索的过程中，竟然遇到了罗伯特(穆雷克 饰)。罗伯特见到新四军就像见到了亲人一样，与顾晓雨(杨蓉 饰)等人一一拥抱。王江义(李易祥 饰)用假钞票与土匪进行交易，企图抓回克莱尔邀功，不料早有防备的土匪其实带来的也是个假的美国人，混战中王江义将几个土匪打死。

土匪二当家(田二喜 饰)逃命回来，正好遇到了郑大勇的部队。郑大勇此时也明白了王江义的诡计，便和二当家来到了白水岭的土匪窝，并企图说服丁奎等土匪交出美国人，加入新四军。不料王江义此时却封了白沙岭的山路，准备灭掉土匪窝。

危机之中，丁奎被郑大勇的大义所说服，答应被新四军收编，但条件却是让王江义上山，当面道歉。于是郑大勇继续说服王江义，他答应王江义只要肯向丁奎道歉，他愿意将美国人交给王江义的国军警卫队。王江义同意后与其上山道歉，不料丁奎一见王江义，便举枪威胁……