上泉重次(张粟 饰)向足利义石(刘文治 饰)告假三天要去找高手比剑，足利富子(黄曼 饰)要求跟随上泉一道前往。在码头与展翔相遇，心死的展翔一心杀倭寇求死。但两招就败给了上泉。这时旁边一位老人家教展翔出招，仅用了两招就打败了上泉。上泉猜出这位老人家就是他要找的剑道高人方钧予(闾汉彪 饰)，方钧予奚落了上泉等人一番。

一旁的展翔希望拜方钧予为师，但方钧予对于练剑之人都不知道自己的名号颇为诧异，但却觉得展翔是个颇有天赋且境界较高之人，就收他为徒了。榕艳提起上次送展浩的丝巾，让展浩不由想起了与足利富子的那次相遇。方先生带展翔到了一个地方，决定用七天时间将自己毕生所悟的剑道奥义教授给展翔。

上泉重次和足利富子经过闽清，到了三枝乱步的地界，三枝乱步本准备隆重迎接，但听说上泉和足利在一起，心生醋意，就以公事在身搪塞，避不相见。上泉重次看到三枝乱步所说的公务在身不过是练剑而已,三枝乱步直言练剑是为了击败展浩。

三枝乱步想和上泉重次一绝高下，二人交手过后，发现不分伯仲。