“盖九州”被带到浅田部后，受到浅田热情款待。浅田极力拉拢“盖九州”，让他在皇天剧团挂头牌，并安排在邯郸大剧院正式演出。“盖九州”表面顺从。皇天剧团的戏报已经贴出。“盖九州”自称偶感风寒，暗自在药房抓了“哑嗓药”，经日军医生鉴定必须休息，不能演出，剧团只好换戏。

“盖九州”趁乱偷了浅田的战马，逃出邯郸城，浅田得知消息后大怒。“黑煞神”杜春红(岳跃 饰)一直惦记着 “盖九州”，她改扮商人模样专程来邯郸看戏，打算散戏后把 “盖九州”抢回青云寨。到剧场方知临时改戏， “盖九州”不能登台，便派人到后台暗访，正遇浅田和陈南翔搜捕逃跑的 “盖九州”，杜春红扫兴而归。

陈南翔威逼“一炷香”。“一炷香”坚称 “盖九州”不会去投八路。在金钱和烟土的诱惑下，“一炷香”推断出师哥的去向——马头镇伪军保安团团长张亭柱处。“盖九州”果然来到马头镇，张亭柱是他的好友，当即收留了他，二人喝酒共叙旧情。