琉璃子(叶璇 饰)和洗心(柴碧云 饰)排除给无痕买回乡的火车票，碰到了被日本人追杀的阿峰，琉璃子出手救了受伤的阿峰。琉璃子要带离开可阿峰为了三点钟等和自己接头的人要继续留在火车站附近等待。深谷来到火车站后见手下做事不利急忙补救并亲自坐车火车站监视。

深谷只知道来人穿着一件黑色学生服并不知道阿峰的相貌。琉璃子为阿峰换了套衣服假扮成阿峰的情人两人再次来到火车站却没碰到接头之人。纳兰东(刘恩佑 饰)和余夏(莫小棋 饰)也来到了火车站并遇到了深谷。纳兰东说来接余夏的一个同学是四点半的火车。

纳兰东预感接不到阿峰了。无痕并没有回乡而是和欧阳彻(巫迪文 饰)在办公室混到了一起。无痕做了欧阳彻的秘密情人。方德来找欧阳彻并且看到了无痕。纳兰东和余夏没接到人后回来觉得事有蹊跷。董叔原来说是三点但昨天董家电台却发来密报说是四半点，并且联络的暗号也变了。

纳兰东和曲枫(侯俊丞 饰)推断出董家已经出事，但深谷又没有抓到阿峰这一点让他们都没有想通。曲枫决定入夜后去董家一趟。原来这一切都是董夫人做的，是董夫人看出了董重阳(李耀敬 饰)的问题。董重阳也向董夫人坦白了一切。深夜欧阳彻正带着杀手来到董家，并下令除董重阳夫妇一个不留。

这也是深谷给欧阳彻下达的命令。董重阳发现日本人来了后便赶紧告诉夫人没有出卖她和特战队要董夫人以后自己保重。董夫人情深意重，要和董重阳同生共死。董重阳告诉夫人赶紧从密道逃走特战队还需要她，组织还需要她，还要董夫人一定要找到阿峰。

董夫人走后董叔便拉开了炸弹。等到曲枫来到董家的时候只见到一片狼藉。琉璃子把阿峰带到了琉璃宫并帮着把阿峰胳膊上的弹片取了出来。做完一切琉璃子告诉阿峰明天帮他找他的朋友。可是阿峰对朋友的情况一无所知。琉璃子知道了阿峰的真名叫林峰并且是一名共产党员。

本来琉璃子想着把阿峰带到纳兰东那可阿峰坚持要和灯塔，雷雨(也就是董重阳和董夫人)单线联系，说这是组织上的纪律。但通过上级知道灯塔和雷雨可能出了意外现在只能请求琉璃子帮忙。并告诉琉璃子这次的任务是在上海和各国领馆的要员会晤，向他们提出我党的主张，希望他们帮助我们让中国得到国际社会的声援，而且这件事必须在三天内完成。

琉璃子答应子阿峰的请求。曲枫回来后告诉纳兰东整个董家除了董夫人下落不明其它人全死了。纳兰东听到这个消息当即就要和日本人拼命去。被曲枫劝了下来。纳兰东趁着日本人还去董家清理一个人来到董家送董叔最后一程。在死人的武器中纳兰东发现了其中有警枪。

琉璃子正在为受伤的阿峰换药不想这时候小田(卓凡 饰)突然到访，阿峰赶紧躲了起来。琉璃子提议给各领馆的西方人举办一个盛大的欧洲式宫廷化装舞会。小田不疑有他当即欣喜的同意下来并马上着手准备去了。第二天的化装舞会如期举行，纳兰东面色不善的带着枪来了。