浦云魔术技术精湛，青出于蓝而胜于蓝，得到了很高的评价，浦云推新去旧，改良了很多变戏法，道具重新置办了不少，地下联络工作也很顺利，各个联络点配合的和密切。浦风依旧我行我素，在别人眼里，就是一个赌徒、风流少爷。

浦风为掩人耳目，带着玄灵来到赌场，浦风故意手气不好，输了很多钱，玄灵却赢了，俩人做局共赢了一万五千多，分给了玄灵一半。在报纸上，看见舜家班来到上海，浦风带着玄灵来到剧场，看见浦云在台上，精湛的表演，浦风很是欣慰，但是听说浦云也给日本人演出，浦风以为弟弟成了汉奸，心里很是不舒服，也没有和浦云见面。

浦云和柳林(王珂 饰)为了行动方便，排除日本人怀疑，给日本人演出了很多场，得到了日本人很高的赞誉。上海驻日本司令部，副司令马上要寿辰，邀请浦云变戏法，为日本军官祝寿。浦云得知这个副司令，就是佐藤高雄，当年在锦州强奸并掳走师姐，杀害师傅的那个军官，浦云怒火高涨，找了佐藤高雄好多年，现在终于有机会接近他，一定要报仇 。

柳林阻止了浦云，自己现在是一位共产党员，为了国家利益，为了联络站点的安全，浦云强压怒火。当日在舞台上，浦云看见眼前的仇人，难平心中仇恨，在给佐藤高雄献寿桃之时，袖中暗藏匕首，动手之际，被柳林巧妙的拦下了，对于浦云魔术表演，佐藤高雄很满意，自称过生日从没有这么开心。

上海最有名的赌坊，是181号赌坊，那里赌钱的大部分都是日本人和汉奸。浦风和锥子(陈创 饰)商量做局，在赌坊俩人装作陌生人，俩人凭着千术，赢了不少钱。怕被别人发现，俩人很少单独见面，为了见面方便，俩人选择贫穷区，只有乞丐和穷人才待的地方。

浦风感觉这样很隐蔽，别人不会想到，阔公子会来这里。浦风看见这里的人吃不上饭，就把面馆的老板找来，浦风每月给他五十块大洋，只要有人没饭吃，都可以在这饭馆免费吃饭。国民党军统上海区特务队长，听说浦风为人仗义，救济贫苦，派人跟踪浦风，调查浦风底细。

柳林接到上级指示，日军在华北战区的军事部署图，已经送到联络处丝绸店，要求柳林取出来，秘密送出上海。