袁飞(王洛勇 饰)来到百乐门告诉史蒂文不要太自大，史蒂文骄傲地告诉袁飞他们的能力是一流的，让袁飞放心，办好自己的事情比什么都重要。深夜，一辆吉普车行驶在上海街道，另一辆车同时也行驶在街上。。。。。欧阳文在车上焦急地发着报，理查德(穆雷克 饰)紧张看着一切。

另一辆车在跟踪着。车一会向东，一会向西穿过上海大街小巷。。。。。欧阳文兴奋地告诉理查德发报成功，理查德兴奋地紧紧握住欧阳文的手。理查德将情报及时汇报给斯大林，使斯大林放心地调动了西伯利亚的部队，在对德战争中取得了挽回败局的机会，从此苏联战场迎来了重大转折。

。。。。。成功演绎了一出世界反法西斯联盟战线的合作胜利。静静的“广法寺”在做着法式，不知在給谁祷告。周健来到了广法寺，和尚跟他讲 申剑(丁勇岱 饰)的不幸。周建大哭跪在申剑的灵位前，说：申剑不该不听他的话?不然，也不会落下这样的结果。

。。。。一人慢慢走向他用枪顶住他的脑袋。原来，影佐(那志东 饰)几天前，他到饭店巡视，发现了混在人群中十分异样的周健，将他抓获，经过严刑拷打，周健叛变。影佐将他放回，并设下圈套，引申剑上钩，这才有了饭店的血腥屠杀。申剑看到周建的丑恶嘴脸，想起牺牲的兄弟，一枪将周建击毙。

。。。跑马场上德国特使在骑马锻炼。申剑将他劫持押送重庆，又一次挫败了敌人的阴谋。虽说，冈本已死，但敌人的“920计划”并没有放弃。重庆政府非常担心，何部长命令徐森尽快破获敌人计划。

国共合作，中共特工与军统中统的锄奸行动威震上海滩，使影佐大伤脑筋，命令手下以同样的手段收买和捕杀军统和中统的重要人物。76号 黎世杰(章申 饰)设计来诱捕国民党特工。他们果然抓到中统严复。以后严复投靠了日特机关。在严复几次行动实实在在的给国民党在上海的谍报网造成了重大的破坏。

如何除掉严复，是当务之急。。