军统组长王慕清保证就算大海捞针也要把钥匙拿回,邢立宪(霍青 饰)让他暂停行动。周应群(赵志伟(赵志伟 饰) 饰)从山城来到上海向邢站长报到,周应群在一个不起眼的角落里认出了整理酒柜的邢立宪,他款周应群的侦查能力,他交代任务,当初杀了虽孙然但钥匙却不见了,这次任务事关上海站的颜面,这个德鑫商行是他们的新联络点。

苏楠(张慧雯 饰)告诉凌宏俊那个林昔出现在现场,说不定他知道内情。李云飞(任宥纶 饰)叫醒林昔,说老陆出事了,他让李云飞不要插手那时巡捕房的事 。林昔带着东西拉车,李云飞抹不开面子,独自寻找赚钱的路子,他来到一间赌坊。林昔来到赌坊找江伟(贾景晖 饰),江伟调侃看看谁敢坐林昔的车。

林昔间接了解枪战的原因,是76号开枪的, 死的人正是林昔的邻居老陆,他侧方面问老陆犯了什么事,江伟也不知详细内情。苏楠找到林昔,林昔把她拉到一个角落,互相介绍后,她要回不属于他的东西,那个东西对他们非常重要,林昔表示没见到任何东西并把学生牌还给她。

苏楠回到家,韩教授问她干啥去了,生怕她又去搞游街,他爸妈把苏楠托付给他,他得对苏楠负责。周应群派人查陆林翰的社会关系,他发现李忠吃了一年的空饷,而由孙然贪污了。周应群让王慕清不能离开此屋,他一清二白经得起周应群调查。

周应群和王慕清来到孙然的家里,发现了大量的财物,周应群在一瓶酒里发现了美华银行的印章。李云飞失落的坐在家门口,林昔劳累一天归来,每个人上交今日的收入,李云飞不但没有挣钱还被分了几块钱,他把钱还给林昔后离开。

林昔家的电都是靠偷取他家电费而来。林昔把学费交给媛媛,称家里就她一人会念书一定要念下去。媛媛向林昔询问老陆的死因,真的如外面传言偷盗吗,林昔说陆叔叔是好人,媛媛伤心的哭泣。两个酒鬼打乱了老陆的混沌摊,惹怒了林昔,被林昔揍了一顿匆忙逃走。

周应群在远处监视老陆家的一举一动,他从远处看到林昔手里拿着钥匙,林昔对着钥匙说相识一场不能让老陆死的不明不白,即使是烂摊子也给他收拾干净了,林昔发现街道上的车辆,刚要上前周应群开车离去。林昔将肥皂重新融化,然后将钥匙的模具刻在上面。

李云飞放下面子也与林昔一同拉车赚钱,就在一女乘客拦截黄包车的时候,一人偷了她的钱财,林昔找到这个小偷,说是不是又想进去了,接着把钥匙模具给他,这人认出钥匙是美华银行保险柜的钥匙。这人刚和林昔分开,就被周应群拦截下来。

林昔来到美华银行门口,周应群主动找上林昔,两个人在酒吧喝酒,周应群把林昔底细调查的非常仔细,他只想和林昔交朋友,或许能帮到林昔对付76号。林昔知道前晚遇见的车是周应群的,而且他一直被监视。周应群递给他一张名片,如果林昔想通了随时找他。

朱启文与日本人见面,武田特意带来家乡酒供朱启文品尝,朱启文觉得这个酒不能喝。武田将一个车夫照片交给朱启文,希望他能帮助找到此人并拿回钥匙。朱启文说76号就是他们的人,为何还牵连他帮派,恐怕背上汉奸的骂名。

武田表示如果朱启文能提供帮助,他将得到上海的王,朱启万二话没说喝下此酒。林昔等人白天去拉客的时候,两人装扮成电力工人的模样进到林昔家,幸亏李云飞在家,二人识趣的离开。