擂台上，莫仁超(周仲 饰)小人得志。叶问(郑嘉颖 饰)欲上擂台为撸大哥讨回公道，岂料旧识蒋盛(徐向东 饰)意外现身会场。蒋盛轻松击败莫仁超，叶问正在欢喜，蒋盛却残忍地将莫仁超手脚折断！蒋盛发出挑战，称南方武林无人。撸大哥带伤上台，也被蒋盛折断双手！

正在众人惊疑时，五个壮汉走进场来，为首的付征云(蒋恺 饰)此时已经"变节"投靠北洋大总统徐世昌麾下！北方五虎抛出“北方五虎吞羊城，南方逆党叩头拜”的横幅，南方众军阀群情激奋。叶问义愤，上台迎战！正要出手，但闻一声枪响，林青山(刘小锋 饰)开枪喝止比武，更要击毙蒋盛。

叶问为护武者尊严，毅然挡住枪口......蒋盛认出叶问，在付征云允许后，全力出手攻向叶问。叶问受重创吐血！叶问毫无退意，张永成(韩雪 饰)急中生智，谎称时间到了，比赛结束，争执之下，时间真的到了，叶问逃过一劫......叶问夜探付征云住所，欲求得变节真相。

不料付征云冷颜以对，四虎联手将叶问打飞出去！翌日，蒋盛依旧挑衅南方武人，却无人敢上台应战。发现于凤九(于荣光 饰)与付征云饮茶的莫仁超，趁机栽赃于凤九勾结北方！为证清白，于凤九只得上台应战......士别三日，于凤九竟非蒋盛敌手！

付征云授意，蒋盛忍痛折断于凤九手脚！叶问看见，有如五雷轰顶，脑中一片空白......于凤九入院，终身残废。付征云前来致歉。离开时，叶问拦住付征云......