慕莲(郭珍霓 饰)在山脚下寻到问天(蒲巴甲 饰)和丁瑶，见两人居然过起男耕女织的生活……十分惬意！慕莲质问问天，难道忘记了仙乐的仇了吗？问天说世人不曾对他有过一日之好，我为什么要拯救人间？慕莲无语……卫辽(唐宸禹 饰)即将登上南越王位，这时魔音(刘庭羽 饰)带着荣狄(谭耀文 饰)赶回，卫辽立即化作一阵妖风逃走，众长老感慨：王族不幸，卫辽已经彻底变成了妖怪……荣狄重登王位，面对朝拜的大臣们，他神轻恍惚，鹦鹉学舌，魔音怎么摆布，他就怎么做……荣狄恍惚间到圣庙祭祖，魔音主持仪式……这时一阵风吹来，似乎吹落了魔音的面纱，荣狄突然脑中闪出仙乐的身影，但只有一瞬间，他就没淹没在魔音的琴音中……这时，荣狄干涸的眼中滑出一滴眼泪……又是月圆之夜，时幽冥(孙兴 饰)自天山一战，发现了问天的弱点，他立即派出胡姬(刘娜萍 饰)去偷袭茅屋，务必杀死问天和丁瑶……问天和丁瑶在药王谷过着男耕女织的生活，他们都很喜欢这种宁静没有杀戮的日子！

殊不料月圆之夜，胡姬赶来偷袭……胡姬并不想杀死问天，她恨时幽冥夺走了自己的心。胡姬告诉问天，逃是逃不掉的，如果时幽冥一统三界，那么他还能逃到哪儿去？这时东方出现阳光，问天恢复法力，他毅然决定不再逃避，哪怕粉身碎骨，也要和时幽冥决战！

胡姬见问天回复斗志，高兴地告诉他：自己已经发现时幽冥的真正身份--他就是古年间被女娲降服的四大神兽之一的朱雀神君。原来自龙族倒戈，朱雀获封神籍后并不服输，又再度反下天界，化身时幽冥，自封幽冥鬼帝，继续为祸人间。

胡姬说，她偷看的女娲神卷有记载：若想杀死朱雀，必须要有龙血、兽角和麒麟眼。兽角就是白泽(独角兽)的角；麒麟眼在蜀山神农庙里的壁画上；而兽血就是无道(蒋毅 饰)的血，也就是说--要想除掉这凶残霸道的朱雀神君，只有问天与无道联手！

问天虽然半信半疑胡姬的话，但他此时已经别无选择，之有拼死一试。时幽冥气冲冲来找魔音，问她为什么阻止卫辽登基？这样他就可以兵不血刃拿下南越国！魔音说南越国是荣狄的，而荣狄是她的……她不允许任何人夺取属于荣狄的江山！

时幽冥冷笑：你这样说，等于是向我宣战了！魔音回到宫中，发现荣狄对着丁瑶的照片发愣，荣狄到处询问这个女人是谁？但众人摄于魔音的淫威，无人敢说实话……魔音命人将丁瑶的照片烧掉，荣狄赶来，从火堆里救出照片……魔音发现这一刻，自己的琴声似乎控制不住荣狄，难道爱得力量真这么伟大？

魔音愤怒了：她将要这个女人从荣狄的生命中彻底清除！