大佐见岳皓龙(杨宝龙 饰)一招就把芳岛逼退，他出手，两人打了起来。得月楼外，众人很担心。陆有为想冲进去，被聂天鸣(朱泳腾 饰)拦住，他让吴影马上到大佐府上弄出点动静来。高祥在得月楼外把守，被蔡彪和海里清(张明明 饰)袭击，高祥气愤，带伪军去追赶。

黑木隆(崔钟 饰)在一旁见不分上下，出手暗算岳皓龙。远处传来巨大的爆炸声和附近激烈的枪声，大佐终于带人离开，但岳浩龙也受伤了。大佐、黑木隆、芳岛在讨论大佐府爆炸的事情，觉得有些蹊跷，怀疑高祥不忠，三人密谋一个既能对付岳皓龙，又能对付游击队的方法。

朱大夫为岳皓龙治病，从武馆出来后被吉田的人带走，原来他的家人、孩子都在吉田的手里，吉田和王平章让朱大夫下药杀害岳皓武，朱大夫的父亲拒绝，被浪人当场砍死，朱大夫无奈，答应了吉田。康城里的百姓都知道王平章的烟里沾了鸦片，纷纷找他算账。

王平章躲在家里不敢出门，日本人也不帮他，大佐料定王平章肯定会转移鸦片，打算牺牲王平章消灭游击队。大家发现岳皓龙的精神越来越不好，脾气越来越坏，原来岳皓龙已经中了烟瘾，张得海无奈只好去烟馆买烟，但岳皓龙坚决不抽，此时陆有为带了柳婵来为岳皓龙治疗。

就在这时，张得海接到了吉田比武的挑战书……