范副官派去搬兵的手下回山，告诉范副官上边不肯派兵。范副官眼看收编后九天一事将成泡影，绝望之际暗下决心。杨作新(潘粤明 饰)陪着黑大头(王超帏 饰)刚回到后九天，就被范副官找了去。范副官提出要跟杨作新做生死一搏，两人便在后山动起手来。

范副官万没想到，自己居然败在了表面文弱的杨作新手里，于是一枪结果了自己的性命。范副官死后，黑大头召集全体人马，让大家自己决定去向。大家表示去投奔红军，让巩先生十分振奋。但黑大头提出一个条件：让红军首长给他一身红军军装。

杨作新答应后，往红军驻地而去。黑大头因为在接受收编的事食了言，当众自罚。随后又接到“郜财东”邀赌的帖子，要以五十支枪为彩头。为给红军一份厚重的见面礼，黑大头决定去赢回那些枪，便带着魏鬼(宋楚炎 饰)等人却了丹州。但他没想到，跟他一赌的郜财东换了人，而且对方还在钱庄的暗道布下了埋伏。