吴老四陪同季云天(钱勇夫 饰)来到医院，他们下车后见到张天虎，高扬(连奕名 饰)发现司机已被调换，进入医院后发现情况不对劲。青帮阔少赵非(卢誉文 饰)来到医院以看病之由故意接近护士孟香兰(徐立 饰)，高扬在医院里和青帮发生枪战，在外面接应的秋菊已被人杀死，路过的陆玫(赵子惠 饰)救下高扬，面对和仇人不期而遇，在民族大义下，他们求同存异。

季云天猜出刺杀的人就是军统，他知道是张天虎安排76号的人，季云天指责张天虎，他不想当汉奸。赵非是赵天龙(丁海峰 饰)的儿子，他和孟香兰发现受伤的高扬后将其带走。赵非回家后看到对高扬的通缉令，悬赏一千大洋，赵天龙交待手下不要惹事。

高扬醒来后看到赵非拿的通缉令，孟香兰将他带回自己家中救治，高扬警觉起来，询问之后他了解到赵非的情况，还用枪让他带自己云安全的地方。保镖叶三(武强 饰)跟着赵非来到孟香兰家里，他及时出手救下赵非并控制住高扬，叶三没向赵天龙说起高扬，他只负责赵非的安全。

联络员小孙死在大街上，陆玫与组织失去联系。高扬在报纸上看到娘舅的呼唤，赵非来到孟香兰家中，高扬对她的相救表示感谢。代号为毛脚女婿的特务发现娘舅踪迹，他们悄悄跟了过去。高扬在路上听到爆炸声音后急忙赶过去，等他到时看到娘舅已经身负重伤，娘舅误认为他是内奸，高扬再三解释，娘舅临死前让他一定想办法找到小和尚。

季云天的行踪十分隐密，上海共产党地下组织准备刺杀他，陆攻坚持要等上级的命令再动手。高扬看到季云天在吃汤圆，他走上前时被狙击手发现，高扬慌忙躲闪，季云天快速离开，陆玫扔出的烟雾弹让狙击手无法得手，他们安全撤退。

高扬向上海地下党说明故宫宝藏的事情，他请求他们帮忙解决季云天，陆玫想先找到那名狙击手，否则会威胁到行动。季云天准备在七十大寿之际大办宴席，高扬和陆攻发现了那名狙击手，狙击手朱美云(梁椰雯 饰)认出陆玫，她一心想为父报仇，?扬希望她能给自己一些时间。