楚立言(鲍大志 饰)得到梁冬哥(孙耀威 饰)密制的地图，更加信心满满，决计要在“中日亲善同盟大会”现场搞出一番大事。楚立言和马骏等人商量将特殊的小型炸弹藏在运柴车里送进特工部大院，再由楚立言和大姚化装成水房师傅将炸弹装进暖水瓶里送进会议现场。

计划如期进行，两人在会议前一晚成功地和炸弹一起混进了特工部的水房。李曼娥洞悉到楚立言可能会在“同盟大会”现场搞袭击，特意来他家找他试探，却发现屋门紧锁，里面空无一人。李曼娥更加确信楚立言已经出发，箭在弦上了。

她赶紧秘密通知专程从南京赶来上海参加“同盟大会”的汪委党部高官，明天的大会可能会出事，请务必找借口不要参加。次日，特工部里里外外一片严密封锁，各界会议代表鱼贯而入。邵恕安(李国华 饰)也冒险受邀来参加。在李丙元(马德钟 饰)的办公室里，他与唐浩峰(吴京安 饰)惊喜重逢。

两人感慨万千，当着李丙元的面又有很多事只能心照不宣。楚立言和大姚机智地顺利通过盘查，将藏在暖水瓶里的炸弹运进了现场。楚立言让大姚假装送空水瓶，提前撤离会场；自己当会议开始时引爆炸弹再撤。没想到狡猾的李丙元意外地察觉到蛛丝马迹，他带着一众特务杀气腾腾地冲向会场准备抓人。

此时负责在外面旅馆保护叶青(蔡婷婷 饰)和李婉(周庭伊 饰)的梁冬哥也心急如焚，他设计鼓动李婉一起“出逃”去外面散风，又借机回到了特工部。