专案组只能在塔河镇长住下来寻找线索，没成想在大街上正碰到了寻衅滋事的熊大兴两个无赖，熊大兴在客栈门口上演了一出“碰瓷”的好戏，逼着张汉超(张晞临 饰)他们掏钱，张汉超明白自己身上的任务重，干脆花钱买个安宁，把杨诚(李乃文 饰)弄得忿忿不平。

回到客栈，张汉超向老板打听了季爱玲(杨凯迪 饰)的事情，又问了应该如何进山。炸专列的事情没有进展，专案组分析了这个地区铁道附近的地形，杨诚作为爆破专家，认为敌人很可能利用涵洞和桥梁下手。熊大兴还在琢磨怎么能从张汉超几个皮货商人手里捞点好处，他决定乘着晚上房间里没人去偷点钱财，熊大兴借着酒劲进到专案组的房间，找来找去没发现什么，冷不丁地却看见张汉超等人不知什么时候坐在了桌子旁。

熊大兴吓得要死，自以为遇到了黑道上的土匪。正好张汉超人生地不熟，想借着这个熊大兴打听点情况，当下也不戳破自己的身份，让熊大兴把这几天入住塔河的外地客人查一查，又叫他找人绘制一张地形图，熊大兴倒也有几分熟络当地的本事，当天就拿来了地图，并且说八号房住了一个叫吕克明的客人。

张汉超又乘着老板出去，查清了季爱玲入住的时间。乘着吃饭的当口，张汉超故意碰翻了吕克明的箱子，但没能发现到里面有什么。张汉超又去了一趟派出所，独自查阅了一批档案，对吕克明却一无所获。熊大兴虽然受到了张汉超不能向外乱说的警告，但还是把专案组在查哈尔滨来人的消息透露给了季爱玲，季爱玲立即警觉起来，特地请了熊大兴喝酒吃饭，借机刺探张汉超几人的底细。

从熊大兴的嘴里季爱玲骗出了他找老猎人为张汉超画地图的全部细节，季爱玲心知有事，但和胡子(李晓枫 饰)商量过后，觉得铁路线很长，张汉超他们不可能判断出他们要在哪儿动手脚。季爱玲得知张汉超几个还在查八号房客人吕克明后，让胡子去窥探了他房间内的秘密，决定将一切矛头指向吕克明，转嫁自己被怀疑的危机。

杨诚在塔河镇待得心烦，但电话线路一直不通。张汉超和几个人核计中猜测谁到底是国民党特务049，李文蕾(胡丹丹 饰)怀疑049就是吕克明。季爱玲有意装作接到了恐吓信，在屋里大呼小叫，张汉超赶去时，她说自己不小心看到了吕克明的箱子，然后又比划成电台的模样，这更加坚定了李文蕾关于吕克明是049的猜测。