怀林回城被分到一家街道纸箱厂，整天和一帮老娘们在一起，还时不时地被“调戏”一把，弄得怀林哭笑不得。中学同学吴新生来纸箱厂办事碰到怀林，他拍着胸脯说可以帮怀林进国营单位，还能把林红(梁林琳 饰)办进城。怀林相信了吴新生。

他为了能和林红永远在一起，把所有积蓄都给了吴新生。解放和汪小丽(袁志博 饰)回家结婚，刘家张灯结彩，好不热闹。楠楠来找解放送暖瓶，说她这辈子不能嫁给解放，做一次伴娘也就心满意足了，这让解放心里很不是滋味……新婚的解放刚回到团里，团里就下了调令，调解放到司令部当作训参谋，部队风传解放是内定的参谋长苗子，当参谋只是过度。

怀林迟迟得不到吴新生的消息，便到元件厂去找吴新生，遇到楠楠，才得知吴新生是个骗子，因私刻公章被抓起来了，怀林懊恼之极。怀林妈的同学杨素贞来家里，给怀林带来了国家恢复高考的消息，这让沮丧中的怀林兴奋不已。

他马不停蹄地来到沂蒙山找林红，让她立刻办病退，回城复习准备高考……林红离开牛家沟的那天，学生们哭着送别林红，久久不愿离去。看着这些渴望知识的山里孩子，回想起这些年与孩子们相处的日子，林红再也抑制不住自己的感情，流着泪说：老师不走了。

林红为了山里的孩子，一边上课一边复习，每天熬到很晚。怀林母亲来信晓之利害，也无法改变林红的决定。