赵祯(韩含 饰)来找八贤王、杨宗保(龚志学 饰)们畅叙白天在朝廷上勇挫太后的快乐。但是众臣提醒他要加倍小心，以防不测。大家都觉得皇上即将开始的西巡很危险，就决定先派人沿途肃敌。刘妃深夜潜入赵爵潜伏的客栈里密谋，两奸贼决意要除掉皇上，并将皇上西巡第一站宁州定为行刺地。

庞吉之子庞昱与赵爵兄妹带来的人马将宁州控制住，并不顾赵玉(曲栅栅 饰)的反对将守城军兵射死。展大人奉命为皇上出巡开道，来到定远县地界时走到一个茶馆，这里民风甚好，让展大人等十分新奇。他们正在喝茶时看到店小二与一个挑担子的黑大汉聊天，展大爷见店家已是四五十岁，却管二十多岁的黑大汉叫太爷，这让展大人与随从很好奇，就去打听，这店小二说此黑大汉叫包拯，为民勤俭，公正。

展大人听了有些难以置信，就率人一路跟下去想看个究竟。只见包拯挑着担子走街串巷与民聊天。看到一户人家在办丧事包拯就向女主人打听仔细，得知死者叫杨大成，女主人称丈夫是死于心疼病。包拯越想越不对劲，他转身返回，正好看到两个男人在死者家门口打架，包拯上前询问得知其中一人是生员匡必正，他几个月前在杨大成家订了几块布料，但因为没钱就把玉佩押在这里，后来筹集到钱再来赎时却被告知押物丢了，可匡必正却发现所丢的东西出现在另一个叫吕佩的人脖子上。