包拯叫吕佩把玉佩递过来看一看，他问匡必正玉佩有多重，匡必正对答如流，吕佩则推称是朋友送的，但又说不出送他礼物的人在哪儿。包拯忽然发问吕佩：你家或送你玉佩的人家里养有多少匹马？吕佩说自己家和送礼物的人家里都没有马匹。

包拯派人将城中惟一的马贩子——皮熊夫妻带来。他问皮熊妻子是否认得吕佩，皮熊妻子否认，吕佩怕摊上官司让皮熊妻子赶紧承认下来，皮熊感觉没面子当众打了妻子，但皮氏也不甘示弱，供出了皮熊与杨大成之妻私通之事。包拯又命人将杨大成之妻毕氏(徐洁 饰)带到，包拯悄悄告诉毕氏皮熊已经招认杀杨大成之事乃是毕氏的主意，毕氏信以为真就一股脑儿将丑恶之事悉数招认。

包拯火速判决，让百姓和展大人钦佩至极！这时西夏兵来犯，包拯率领民众奋勇杀敌。他沉着指挥，令西夏人难以得手。几番较量后对方节节败退，包拯率领百姓杀出城去将西夏兵将消灭，另外还生擒了几人。包拯身受刀伤，包兴(钟卫华 饰)责怪他不应该亲自上阵，但包拯认为为了不给百姓增加负担因此不能养兵，只能是人人动手保卫家园。

站在一旁观战的展大人一行赞叹不已！这时有人认出被俘的五个西夏人中竟然有一人是女扮男装，包拯也觉诧异，他问此女叫什么，西夏女说叫李小五，问她为什么要参加打仗，她回答是看着好玩就参加进来了。