襄阳王(于震 饰)发现包铁山(张子健 饰)(张子健 饰)逃走后下令追赶，刘将军告诉他包铁山是进了黑戈壁，此地为灵异之地，又有当地的西夏兵出没，环境非常恶劣，如果轻易进入很有可能遭遇不测，所以不希望襄阳王去追，而且就算不追以包铁山的情况来说也难以活着走出去。

站在旁边的马都堂一听也说还是以安全为主，就不要去追了。襄阳王执意要去追，否则他一天都不会安宁。原本想以黑戈壁的可怕来阻挡襄阳王，不想没能成功，刘将军只好命令部下不得助纣为虐守在这里，恃机救出杨宗保(龚志学 饰)。就在杨宗保看到敌军已到近前，料无力回天欲抽刀自尽，这时杨家将大军赶到，杨文广一马当先将元帅府解围。

八贤王看到马都堂竟在此处指挥攻打杨宗保十分气愤，他命令展昭(淳于珊珊 饰)将其拿下，将襄阳王人马悉数俘虏。包铁山背负太子进了黑戈壁，刘将军和杨宗保都认为此地十分凶险只怕随时都会有性命之忧，因此决定全军出击火速去追赶。而包铁山由于刀伤发作又劳累过度，已几无骑马之力，他踉跄着躲进山洞稍事休息自我疗伤，随后又给太子喂羊奶，看着太子可爱的样子他不禁想起了自己的儿子，自叹对不起儿子。

这时包铁山听到洞外有兵马声音，他出去一看是西夏兵在追杀一个叫李元昊(张树平 饰)的人，包铁山出手相救击退了敌军。由此包铁山和元昊成了难兄难弟。为了报答包铁山的救命之恩，李元昊拿出了金创药给包铁山治伤。俩人开始聊天，包铁山对李元昊说你一定不是普通人，而是西夏国的贵族。

李元昊对包铁山的准确观察力非常佩服，承认自己是西夏的太子。