包拯在敌军放弃的大帐内发现一把上刻甘秋娘名字的剑。这时包兴(钟卫华 饰)跑进来报告展昭(淳于珊珊 饰)被打成重伤，包拯诊脉发现是被重力击伤所致，于是将展昭救醒。展昭将遭遇赵爵之事讲给包拯听，二人皆感不安，于是决定立刻提审庞昱以尽快解开迷局。

在关押庞昱之地，赵爵施展轻功而来，运用气功断开门锁将庞昱灭口。待包拯赶到庞昱已死，众人大骇。宁州刺史心神不安夜不能寐，赵爵潜进府中告诉他庞昱已死，他这才松了一口气。赵爵告诉刺史，整个事件的最大威胁就来自于包拯，命令除掉包拯，但刺史反对，因为如果包拯一死那必然会惊动皇上，皇上肯定会改变行动计划，到那时必然难以行刺。

赵爵询问那如何进行？刺史出计如今案子已破，索性将包拯放回定远，待把皇上杀后再来处置他。刺史将包拯叫到衙门，哄其回到定远，并送其500两纹银，包拯初时不解其意，还在坚持此案其实未破，请求再留下数日查清为止，遭到刺史的拒绝。

包拯这才明白刺史的真实用意是不希望再查下去，于是拒收银两收拾行囊离去。西夏王李元昊(张树平 饰)得到他儿子经纬的报告说已发现军队的三百多套军服是被契丹人劫走并潜入大宋，据说这样做的原因是大宋太后勾结契丹人让他们冒充西夏兵劫杀皇上。

经纬还向李元昊说：不过这些传闻并不可信，因为皇上深居宫中又有重兵保护，区区三百多人怎么能够杀了大宋皇帝呢？