城外，老四(王海豪 饰)与兄弟们被打得七零八落，几近覆灭，幸好游击队及时感到，将国民党部队击退，老四等人才得以脱险。叶宇飞(郭广平 饰)与吕鸿儒在咖啡馆见面，叶宇飞点明了过去卖情报给他的就是吕鸿儒，吕鸿儒也不回避，两人关系更进一步，决定合作。

吕鸿儒为试探叶宇飞，向他提供了王树武亲共的情报。许东(李飞 饰)与老四等人和游击队汇合后，表示了感谢，并在交谈中被游击队长的气魄所感染，对共产党好感倍增，心生信任。叶宇飞带着老李(何政军 饰)交给他的信来见王树武，表明了自己的身份，将信交给了王树武，王树武读信后，决定跟随共产党，为解放事业起义。

两人做了一套戏给监视王树武的保密局特务看，将回信装在子弹里，当着特务的面送给了叶宇飞。但这颗子弹却被何琳(甄锡 饰)收缴了。回到保密局，何琳对子弹进行检查，却没有任何发现。另一方面，叶宇飞也瞒过吕鸿儒。叶宇飞与老李碰面，原来子弹早已被他替换了。

老李看完藏在子弹中回信后，要叶宇飞再次与王树武见面。而叶宇飞则故意拉上了吕鸿儒一同前往。许东把见到翠玉的事告诉老四，老四认为翠玉已经嫁给高官做小了，但许东却不愿意相信。