在老李(何政军 饰)的劝说下，吕鸿儒满口同意暂时留下，但随即便收拾了财务准备出逃，刚一出门，他就被特务盯上了。吕鸿儒知道走不了了，索性回到了蓉站。夜里，丁大海找到许东(李飞 饰)，要他做好刺蒋准备，许东头脑一热，决定动手。11月30日，蒋介石临时来到成都，立即令叶泽宏(王奎荣 饰)觐见。

同时城内开始戒严。而许东等人则换回了振兴会的装扮，开始在城内活动。叶泽宏与蒋介石见面之后，又与胡宗南会谈。老李与叶宇飞(郭广平 饰)见面，提到了许东等人的活动，老李对此表示担心。叶宇飞马上约见许东，再次力劝许东放弃刺蒋，许东陷入挣扎之中。

另一边，丁大海将一麻袋的手榴弹偷运到了黄埔楼外。老李向叶雅颖(吕佳容 饰)下达了发报任务，并要她千万小心，何琳(甄锡 饰)正伺机报复。叶雅颖随即便由二楞掩护，在小巷间流动发报。何琳果然早有准备，一收到电台信号，便令保密局全面出动，并且故意命令叶宇飞和吕鸿儒一起行动。

在特务的疯狂围堵之下，叶雅颖与二楞分开行动，二楞拖住特务，身负重伤，叶雅颖陷入绝境之际，被许东相救。