聂荣臻(林永健 饰)提出准备先攻打天津，和平解放北平的想法，毛泽东(王霙 饰)、周恩来(郭伟华 饰)和聂荣臻的想法一致。聂荣臻与傅作义派来的人谈判如何解放天津，傅作义玩弄花招，迟迟不给答复。林彪(刘旭 饰)给正在天津作战的刘亚楼下命令，三天之内打下天津。

经过29个小时的激战，我军攻克天津，歼敌13万人，天津解放。1949年1月16日，聂荣臻和傅作义代表邓宝珊在北平和平解放的初步协议上签字，北平和平解放。1949年10月1日，中华人民共和国成立。朝鲜战争爆发，毛泽东让聂荣臻密切关注朝鲜战局。

3年后，朝鲜战争结束，彭德怀归来，见到聂荣臻感慨国防建设仍需努力。