程岐山(王佳宁 饰)开车来到奥尔加旅馆，他派人24小时紧盯那里，伍权(刘烨 饰)透过窗户看到他们的监视，他开门时看到沈四娘(孔维 饰)的手下在门口偷听。伍权从王德彪(沙景昌 饰)那里知道国民党要员要来，他清楚这一切都是冲着9号首长来的，在这个边境小城必将有一场血雨腥风的战斗。

王德彪派一个连进山剿匪，共产党的游击队让他头疼。王德彪收到司令部的命令，让他们配合警察署行动。严浩民(杨奇鸣 饰)向王德彪建议调查一下江海洋，王德彪不想引起王海洋的怀疑，严浩民自有分寸。伍权仔细观察着屋里的装饰，窗户下面的布局引起他的注意。

沈四娘怀疑江海洋有问题，她曾在俄罗斯餐厅见他等人，他的身手让她意外。程岐山在赌场找到韩参谋，韩参谋说起南京军委会有要员到缓芬河，但程岐山对伍权和扎克感觉兴趣，他用钱收买韩参谋，韩参谋答应帮他盯住两人。刘一鸣牺牲前交给伍权的东西让他百思不得其解，喝多的扎克被严浩民和沈四娘扶入房间，扎克险些说了伍权的名字。

伍权隐约地察觉到有很多双眼睛盯着自己，看似平静的绥芬河地下里暗流涌动。赵玉堂没有伍权的消息有些着急，他已派人暗中打探，还怀疑内部有奸细。周默涵(刘斌 饰)以南京特派员的身份来到绥芬河，严浩民在火车站迎接他们。伍权出门后发现被人跟踪，他进入博古轩查看瓷器，借机摆脱特务的跟踪。

程岐山在火车站出口看到周默涵一行人，周默涵来到王德彪的旅部。孙玉海劝说程岐山不要把放人的事情放在心上，王德彪把周默涵在火车上抓捕的共产党移交给警察署，孙玉海接到电话要去奥尔加旅馆参加接风宴。沈四娘知道杨小曼被抓起来后急忙出门，到杨家后见杨母病倒在床上，和她一同被抓的还有博古轩的老板。

周默涵给南京发电报准备实施猎狐计划，房间的电话线来自旅部，做了手脚后接通外线。周默涵安排宋雅茹(何杜娟 饰)去外面熟悉环境，又命人去车站取回器材。