沈怀玉抱住伍权(刘烨 饰)，林少锋和严浩民(杨奇鸣 饰)商量一号方案的实施，林少锋打算登上那列火车，他把离开时的情况告诉严浩民，林少锋让严浩民按他所说的执行，9号首长的安危全靠严浩民的二号方案。许逸(曲波 饰)带枪出门时看到屋外扔出的纸条，他打开看后才知道杨小曼是南京派来的特工风车，许逸惊讶万分。

严浩民去见王德彪(沙景昌 饰)，王德彪让他按时出发，沈怀玉哭着去找王德彪，她说明奥尔加旅馆被烧之事，严浩然正替伍权担心。王德彪准备带沈怀玉去乡下祭祖，他让孙玉海调查原因。许逸夜里去找杨小曼，他谎称伍权已经牺牲在奥尔回旅馆，许逸让她和自己一同在凤山矿上车，杨小曼假装吃惊。

杨小曼一早出门时被许逸跟踪，林叔把疑惑告诉杨海轩，杨海轩不明白杨小曼去祠堂做什么，他进入祠堂后来到秘室，秘室里发现杨小曼藏的定时炸弹。许逸在远处看到杨小曼进入了书店，杨小曼和周默涵(刘斌 饰)会面，她向他汇报说伍权已死，但山竹还活着，杨小曼和周默涵约定中午在阜阳见面，周默涵和杨小曼先后出门让许逸确认她就是特务。

杨海轩匆忙来到杨小曼的房间，房间里空无一人。许逸骑车返回杨家，见到杨海轩后一起去了秘室，杨海轩打开箱子后怀疑那些东西是许逸让杨小曼藏在家中，许逸让杨海轩放心。周默涵从书店出来后赶往阜阳车站，杨小曼从秘室拿出定时炸弹和手枪时被许逸喊住，她拿起枪对准许逸，许逸拦住她时被一刀捅倒，杨海轩看到她杀人时十分吃惊，杨小曼将他打晕。

宋雅茹(何杜娟 饰)把周默涵的安排告诉伍权，伍权要去对付他们，他说明林少锋也在车上，宋雅茹和他一起行动。杨小曼骑马赶往凤山矿，浩天通过望远镜看到林少锋等人上车。许逸牺牲前告诉杨海轩真相，杨海轩赶往奥尔加的秘道通知伍权，见到伍权后说明杨小曼要炸火车之事，伍权和宋雅茹追赶出去。

严浩民将9号首长安排在戏班人群中，他们跟随王德彪回乡祭祖的队伍出发。杨小曼骑马追赶上火车，她将定时炸弹捆绑在车厢顶部，伍权开车追赶。严浩民在途中被哨卡拦住，王德彪单独叫他到一旁谈话，严浩民被质问，王德彪已确认他就壁虎，严浩民劝他给共产党合作，王德彪不愿意，严浩民是为了任务活着。

严浩民说出占元(王放 饰)是他的亲弟弟，王德彪惊讶不已，他不懂共产党人的信仰，王德彪劝严浩民一路走好。伍权开车赶上火车，宋雅茹起身来到火车顶部，浩天等人被伍权扔出的手雷炸死。宋雅茹在火车顶部和杨小曼交手，杨小曼已启动定时炸弹。

宋雅茹奋力爬向炸弹后拿起来，杨小曼过去抢时被一脚踢开，宋雅茹把炸弹扔向杨小曼，杨小曼被炸的尸骨无存，宋雅茹跳下火车后被伍权扶起，他们看到火车爆炸，那是周默涵安排的另一个方案，伍权和宋雅茹看着周默涵等人的车离去。

一周后，南京，周默涵在房间里听着音乐，宋雅茹进门用枪指住他的头，周默涵知道早晚会有那么一天，一声枪响结束了周默涵这个大特务的性命。