刘金(吴秀波 饰)想杀齐冠男(剧雪 饰)灭口，齐冠男却怒斥刘金为了争抢地盘，杀害手无寸铁的女人。刘金没想到齐冠男如此勇敢，心中一惊。二人正僵持着，龙笑之(孙淳 饰)和刘荣贵等人赶到，刘荣贵叫停众人。刘荣贵摆酒席，向龙笑之谢罪。刘金以黑帮的规矩砍断了自己的小指头，向龙笑之与齐冠男认错。

至此，黑帮与龙传行的恩怨一笔勾销，刘家兄弟更是愿与龙家结为世交。饭后，龙笑之和齐冠男携手回家。刘金远远地看着齐冠男，对她产生了一种复杂的感情。一天，一个气宇轩昂的军官来到龙家，原来他是林慧如(吴竞 饰)的大儿子，也就是龙家的长子龙贯一(尚于博 饰)。

正当龙家众人热烈迎接的时候，龙贯一却带来了一个噩耗——林慧如的大哥死了……林家大哥北平的丧事办完之后，一家人又回到了上海。龙贯一在龙传行仓库激情演说，鼓励工人们加入到抗战的队伍中。龙贯一满腔的爱国热忱不仅感动了工人，更是让龙素四、龙守五对之非常崇拜。

而这却引来了龙遵三的嫉妒，他觉得自己不再受家人重视。龙笑之看出了龙遵三的心思，他鼓励儿子继续追求自己的电影理想。龙遵三深受鼓舞，勇敢地将自己的作品拿给家人观赏。看完龙遵三的作品，全家人又惊又喜，他们都为遵三鼓掌，肯定他的艺术才华。

在家人的目光下，龙遵三重拾信心。唐娜樱(耐安 饰)无意发现龙鸣二(宋宁 饰)在家中抽大烟。她暗自窃喜，认为龙家的生意将来一定会落在儿子龙守五身上。唐娜樱心中安慰，儿子龙守五是上天赐给她的最好礼物。