傅作义(陈逸恒 饰)和三十五军军长郭景云飞到张家口，与十一兵团孙兰峰司令一起商议对策，布置战略部署。傅作义命令与郭景云不和的一零四军的安春山协助他，郭景云不禁担心。冬菊和邴泉(孙思瀚 饰)及几个记者单独采访胡适(六小龄童 饰)，胡适回答问题闪烁其辞，避重就轻，冬菊很不满意。

冬菊和邴泉在北大校园里交谈，被段云鹏为首的特务不分青红皂白地抓进了审讯室，看到一幕上刑的残酷场面。冬菊很快被放出来，王蒲臣说是一场误会。其实这是保密局对傅作义的警告，提醒他，他的举动是时刻有人监视的。围攻张家口的计划是毛主席采取了林彪的建议，牵制傅作义的军队调往西边，为东北野战军主力迅速入关打掩护。

邴泉找到李腾九，说明自己是地下党，希望通过他做傅作义的工作。李腾九提醒邴泉，要好自为之。王克俊告诉傅作义，邴泉的情况，傅作义嘱咐可以对邴泉实施保护，必要时也是与中共交流的屏障。傅作义将对张家口的部署上报蒋介石(盖美 饰)，得到认可。