傅作义(陈逸恒 饰)命令停止谈判，把崔载之叫回来，邴泉(孙思瀚 饰)留在那里。苏静希望崔载之劝傅作义冷静思考，继续和谈。聂荣臻通过北平地下党加大对傅作义的工作，仍然希望争取和平解放北平。蒋介石(盖美 饰)叫来蒋纬国，吩咐他给傅作义送一封亲笔信，郑介民也将在蒋纬国之后飞到北平。

傅作义觉得南京方面对他已经产生了怀疑，阎又文提出这次战犯名单的说法有蹊跷，权威人士不能代表中共中央，名单保留弹性。傅作义也认为应该好好思考一下。傅作义吩咐安春山的部队在城内换防，为的是掌握主动，抑制中央军。

傅作义叫来李文，商议固守北平的方法。李文随后找石觉商量，询问要如何配合蒋纬国工作，俩人看出蒋介石对傅作义不放心。傅作义不顾身体上的不适，决定与马占山、刘厚同等开会，冬菊不放心，坚决要去与父亲同往。几轮争论下来，傅作义终于被大家的肺腑之言打动，慷慨陈辞，说中国的未来在共产党那里，自己将义无反顾地走和谈这条路。