傅作义(陈逸恒 饰)给大家送行是，马占山单独告诉他要再选谈判代表，他建议由他们的金兰兄弟邓宝珊担当。蒋纬国前来拜访傅作义，交给他蒋介石(盖美 饰)的亲笔信，蒋介石再三叮嘱傅作义不要与共产党合作。傅作义告诉蒋纬国共产党不会和自己言和，他决心在平津和解放军决一死战。

蒋纬国回到饭店，马上招来了张庆恩和王蒲臣，询问他们傅作义通共的证据。张庆恩提出，只有在蒋纬国的协助下把傅作义劫持到南京去，北平的形势才能控制。蒋纬国告诉他们到时候等他的暗号才能行动。傅作义请来邓宝珊，二人商议让周北峰和张东荪作为第二次的谈判代表。

党中央五大常委拟定出几点谈判方针，由邴泉(孙思瀚 饰)带给傅作义。同时，他们同意了林彪的意见，决定先攻打天津，由刘亚楼任总指挥。张庆恩周密地计划绑架任务，蒋纬国拜访李文，询问他傅作义是否通共。