为了能劝说有苗氏不战而合，舜率领重臣“自投罗网”，奔赴三苗都城和谈，女英(瑛子 饰)、娥皇(张清 饰)、女英和舜的儿子商均(马浴柯 饰)都在队伍之列，就连鲧(修庆 饰)都把自己的儿子禹带来了。在三苗，欢兜偷袭舜，被方相(董子武 饰)不齿。有苗氏求战心切，要立即和舜比武，方相从中调解，得以缓和。

不屑给欢兜治病的方相晚上到了舜的住处为他疗伤，方相的行为让舜看到了希望。有苗氏跟伯强表示了对欢兜、鲧、共工(白海龙 饰)的戒心，在欢兜依旧劝说鲧和共工投诚的时候，鲧拒绝了，这倒让有苗氏敬重鲧不是一个贪生怕死之辈。鲧对在三苗考察水系的禹表示了殷殷希望。