舜出其不意在三苗运送粮草军需的路上做了手脚，并在三苗退兵的路上放上粮草，做到 “不战而屈人之兵”，三苗的饿兵发现了囤在路上的粮草，逃命一般的返回寻找救命粮草了，有苗氏无奈退兵，唐尧(赵文瑄 饰)和舜的德行得到了三苗副酋长方相(董子武 饰)的支持。

华夏和东夷联合之后，统一的联盟改由谁来统领？东夷大首领皋陶(黑子 饰)甘愿做司法首领而让舜担任摄政君。舜通过治水和战争的实践，首次提出中央政权。舜确定了十一位统领做为副手，十个职能部门基本涵盖了管理天下事务所有的内容，总共由二十二位德高望重的老臣分别执掌。

众多部落组成的联盟都是“家天下”的雏形，而改由中央政权统一委派官员任职，首先就激起各部落首领（也是中央政权重臣）的反对。