舜集中东夷和华夏的兵力在羽山上游开口泄洪，救了羽山，让华夏和东夷都免于大水灾。联合治水收到成效后，唐尧(赵文瑄 饰)和舜都感觉政令统一对联盟发展的重要性，但是如果联盟成立各个部落首领就需要联盟任免，这遭到了鲧(修庆 饰)、共工(白海龙 饰)、欢兜的反对。

舜修订五刑法典，将成为酋邦体制迈向国家体制的第一步。两个女儿嫁给舜两年多了，女皇着急找到草木子商量要抱孙子的事情，草木子给娥皇(张清 饰)、女英(瑛子 饰)讲皋媒之祀，神木下女英许愿给舜生一个孩子而娥皇许愿保佑夫君治水成功。在一次次陷害舜无果后欢兜投靠了三苗，有苗氏察觉到华夏东夷联合的脚步加快，想先下手为强，来攻打华夏和东夷，下战书约联盟在三危谈判，舜前往三危和谈无果只能迎战，开战在即，欢兜来游说鲧和共工倒戈。

舜用了“两大联盟退兵”的假象(聂远 饰)，诱使三苗军队深入，进军中的三苗军队求胜心切，并没有觉出异样。