石墨(张嘉译 饰)回到家发现家里乱七八糟，于是他立马开车出了家门，一路上盯着车后是否有人跟踪。第二天海鸥到石墨家发现大门没锁，屋内一片狼藉，以为石墨出了意外。海鸥四下寻找，才在不远处发现在车里过夜的石墨。没过多久，石墨在车里发现一个鬼鬼祟祟的人影在窥视自己的家，随后就离开了小区。

石墨立刻下车跟了上去。偷偷躲在暗处的忠实则尾随着石墨。那人进了一家夜店，里面正在举办化妆舞会，声音嘈杂。石墨进了店以后，只看到五颜六色的灯光和一群带着面具的人在扭动着身体，根本找不到自己跟踪的人。忠实在门口看到店里的情况，就转身到了夜店后门。

石墨在人堆里四处查看。突然一个人戴着“惊声尖叫”电影中的鬼脸面具，用刀从背后抵住了石墨，带着他走到后门的走廊。在鬼脸正要下手捅石墨时，忠实赶到，鬼脸立刻逃回舞会场地，消失在人群里。忠实拉着石墨离开了夜店。

随后忠实来到响晴家，让他好好查查有人暗算石墨的事。出了昨晚的事后，忠实不想让海鸥知道，以免她担心。但又怕海鸥放不下石墨，最终受牵连。于是忠实拐弯抹角的劝说海鸥离开石墨，可海鸥感恩于石墨多年来无私的照顾，不想在这个困难时刻弃他于不顾。

经过调查，终于找到了二红母亲的线索。郑元红(李洪涛 饰)带人到了一家医院，部分人进医院伪装成清洁工、护士、病人等角色做内应，另一部分人则在医院外守候。不久后，二红母亲在一名护士和司机的陪同下到医院透析室。郑元红等司机落单后，下令抓捕，司机立刻被警方外围人员控制。

那名护士则在透析结束后，被医院内应抓住，二红母亲被成功解救。二红在确认母亲平安后，痛哭流涕，交待了自己所知道的一切，最终被判刑三年。雷子(姬他 饰)发现有警方人员在跟踪自己，立刻打电话给郑元红求助。就在雷子被警方团团包围时，郑元红开车冲进包围圈，阻止了警方的行动。

虽然警方对此不满，但春都公安局长还是决定把这件事交给缉毒大队长郑元红处理。响晴打算自己暗中保护石墨，在石墨家门口蹲守。没看到其他人，却发现海鸥到了石墨家。海鸥在门口按门铃没人应门，发现大门没锁。开门进屋，屋里一片漆黑，石墨就一个人坐在沙发里一动不动。

石墨没有答应去客栈，现在他已经没有多余的能力照顾别人，去客栈只能连累更多人。响晴一直在暗中跟踪石墨希望能保护他，但是很快就被石墨发现。可响晴要石墨到自家住、帮石墨立案、找郑队帮忙的提议都被石墨拒绝。