二红准备离开村子，却觉得后面有人跟着他。原来是黑子(曲高位 饰)父亲在后面跟着。他知道二红要去丽水，就跟着二红。李冰发现二红开始活动后，马上向郑元红(李洪涛 饰)作了汇报。但二红和黑子爹(张山 饰)又改去了香坊，这让郑大队长犯了糊涂，不知道他们想做什么。

石墨(张嘉译 饰)打电话给响晴希望通过他调出自己的档案和黑蜂的卷宗，这可让响晴犯了难。这些公安局的保密文件，响晴不可能为了私情帮已经不是警察的石墨。石墨想自己进行调查，特意到客栈询问忠实当年从哪接的货。忠实并不知道，当时他只是在赵大勇的医药公司接货。

来送货的车辆车牌也不固定，忠实只记得最远的是洪德的车牌。郑元红到旅游公司找石墨。石墨在地图上比划出一条线路，从春都经丽水到香坊再到洪德，这是当年黑蜂的贩毒路线。郑元红哪能不明白石墨的意思，他来就是想告诉石墨，他的人跟踪二红到了洪德，发现这条线还在运作中。

当年石墨说服忠实举报了黑蜂在金三角的基地，石墨带人引爆基地并因此负伤，大家都认为黑蜂必死无疑。但现在忠实出狱后，又发现了黑蜂的人。当时的行动是高度机密，没几个人知道石墨参加了行动。但赵大勇却问过忠实，石墨是否去过金三角。

看来一定有人泄密，只是黑蜂的人还不确定其真实性。石墨打算让黑蜂的人知道是他炸毁了黑蜂的基地，让他们冲自己来。不过石墨还没想好怎么说出这件高度机密的事。石墨找到郑元红，告诉他自己的推断。石墨怀疑黑蜂没有死，而且他正在打算重新启用当年的路线。

二红和黑子爹就是想走这条线，但却没走通，所以没带回毒品。郑元红对这些猜测并不认同，他认为黑子与这些事并没关系，陈大夫的死也只是巧合，吕新岩(孙浩 饰)背后的推手更是毫无关联，这些事情不能证明黑蜂仍活着并且在伺机报复。

石墨想暴露自己引出黑蜂的计划也被郑元红否定，石墨不是警察，只是平民，警方不能让平民冒这种险。石墨离开郑元红办公室时，看到了一个发型奇怪的人在等郑元红。陆鸣几天没看到齐大为，从齐母那才知道大为居然瞒着其他人去了新西兰找樱子(付枚 饰)。

陆鸣把这事告诉了栖霞(王海燕 饰)，却不敢告诉石墨。本以为能蒙混过去，却没想到出了事。樱子在新西兰找了一个几十岁的教授做男友并同居。大为屡次找樱子不成，最后爬窗进入樱子男友家，被樱子拿枪指着，报了警。现在齐母求陆鸣打电话，劝樱子撤诉，否则齐父会找律师反诉樱子非法持枪。

陆鸣打了电话，樱子嘴上不依不饶，但还是撤了诉。现在这事闹得很大，陆鸣都不知道该不该和父母说。纸终究包不住火，石墨很快就在网上看到了樱子为大龄男友枪指前任男友的新闻，大发雷霆。栖霞也责怪陆鸣不早点告诉自己，樱子在外面做的这种荒唐事。

石墨到高尔夫球场找到陆鸣。陆鸣以为父亲会狠训自己一通，没想到石墨并没有这么做，只是关照他以后不要把樱子的事告诉齐大为。事以至此，责怪又有什么用。石墨告诉了海鸥樱子的事情，使得海鸥非常气愤，直呼让樱子快点回国。

原本为了樱子的安全才送她出国，现在樱子有事我们却帮不上忙。石墨说觉得樱子那么挑剔的人怎么会跟一个老头。海鸥说是樱子觉得大家抛弃了她。