刘茜茜(朱婷 饰)满脸泪水的给总部人员讲述了她们五个人的故事，邓小平(卢奇 饰)等人均深受感动。而此时，滕代远由中央派来接替左权(宋佳伦 饰)的工作，使得彭德怀(姚居德 饰)的心情又重新好了起来。总部和129师合并，彭德怀也要回到延安了。临行前，全村的老百姓争相前来送行，其中，一个老乡端着一碗家乡水酒，为彭总送行，并真诚的祝愿他早日回来，因为全村的百姓都在盼望他。

回到延安，毛泽东(唐国强 饰)请彭德怀参观南泥湾，彭德怀震惊于南泥湾的变化，高兴得合不拢嘴。春季大练兵开始了，总部开始了征兵运动。邓小平体恤民情，帮助小战士照顾双目失明的母亲，得到了百姓的爱戴。面对如此繁荣发展的八路军，蒋介石(吴京安 饰)越发则显得不得人心，报社、报刊上登满了中央军无能的文章。

对此，蒋介石兴叹：延安已经不是民国二十五年的延安了。1945年春，中国共产党第七次代表大会在延安召开。在美国分别向日本的广岛和长崎投下两个原子弹之后，日军面对苏联军队和中国军民的强大攻势，日本政府被迫于8月15日宣告无条件投降。

毛泽东：我们的八路军、新四军和一切抗日的军队，为打败日本帝国主义，为中华民族的伟大复兴，中流砥柱、不辱使命！历史的经验告诉我们，兵民是胜利之本，没有一个人民的军队，便没有人民的一切！中国的希望在我们中国共产党人身上，中国的未来是属于中国人民的！