从战争的伤痛中走出来后，汉魁、一枪准、六指等人重返济南，并且以詹姆斯的教堂为据点，开始与日军周旋。而秋词则被父亲徐怀菊(翟万臣 饰)软禁在家，并且有多人看守，秋词用枪威胁看守她的保镖逃出了家门，跑到了医院。原来秋词曾受汉魁之托前来照顾香竹，两个女人为了汉魁唇枪舌战，气氛微妙。

秋词走后不久，汉魁来看香竹，得知秋词来过的消息立刻去找她，汉魁和秋词二人终于冲破隔阂相拥在一起。为了帮助汉魁，秋词回到父亲和柴宝(高搏 饰)身边，说了不少好话试图拾取他们的信任，却受到了父亲的怀疑。秋词在父亲和麻田身边周旋，拿到了大量的信息都传给了王汉魁(陈昭荣 饰)，并且利用父亲与麻田的关系，把六指带进了日本军营，成功拿到布防图。

徐怀菊凭借着对女儿的了解，认为秋词定有猫腻，多次拷问都没有问出结果。汉魁等人根据图纸潜入军营，缴获足够的武器，并炸毁了军火库。柴宝到医院劫持了香竹，秋词在危急时刻冲出来救她，柴宝为了只好秋词杀了日本军人，将他们放走。

秋词带着香竹来到了教堂，也正式离开父亲，加入汉魁的队伍。每次行动之后，他们都留下一个血拳印，没多久，这只拳头就成了日本人的梦魇。季风(任东霖 饰)跟随着师兄在共产党的基地活动，加入了红军，满身江湖气的季风与众人格格不入，闹了不少笑话。