林伟良(谢君豪 饰)再次被沙瓦德抓获，关进牢中，看着自己多次行刺失败，周围的朋友和亲人一个个死去，林伟良深受刺激，日渐疯颠。沙瓦德为试探林伟良是否真的精神失常，将文宝带到一个土坑前，欲当着林伟良的面将文宝活埋。看着纷纷落在自己身上的泥土，文宝哈哈大笑，伟良依然无动于衷。

沙瓦德见林伟良确实疯了，遂将其释放，于是澳门街头的乞丐群里多了一个新的乞丐。水莲(秦岚 饰)想带他回家，但伟良已认不出她。为了给伟良治病，水莲去妓院做杂工赚钱，忍辱负重，然而令她伤心的是，伟良依然疯疯颠颠，病情毫无起色。

沙瓦德镇压了澳门华人的反抗后，不断向香山县地界蚕食扩张，清政府的软弱使他的野心急速膨胀，准备武力夺取关闸，公开扩大管辖地界。