重庆解放，西南大区首长(郑强 饰)杨天雄指示成立重庆军管会，派来王专员(马杰 饰)负责相关工作。马友谊(陈锐 饰)担任军管会公安部政保处处长，任命秦天亮(胡军 饰)为 侦察科长，曾和“蜂王”单线联系的干事李荷(赵子惠 饰)配合他的工作，组织对秦天亮的审查和任命同时进行。

秦天亮单独向首长交待了自己的真实情况，怀疑组织有内鬼，取得了首长的信任。并让秦天亮继续“双面潜伏”的身份，以便彻底揪出 内鬼。马友谊在秦天亮交待的，梁晴(肖肖 饰)母子被害的问题上提出诸多质疑，王专员还是决定让秦天亮继续工作，向首长申请动用“母后”调查梁晴 母子的情况。

“母后”传来梁晴母子还在小岛生活的消息，并得到潜伏在我方内部特务的代号为“老A”，首长命马友谊调查秦天亮以及“老A”的情 况。特务们均潜伏下来，老都已换了商人的身份，代号为“重庆一号”。江水舟(李赞 饰)换名周江水，假扮电厂环卫工人，和刘副官的妻子小美以夫 妻为名潜伏下来。

因秦天亮对梁晴情况交待不实，王专员下令隔离审查秦天亮。