白主任的尸体在地下室被发现，“天下一号”的母版下落不明，秦天亮(胡军 饰)被证实是最后见到白主任的人，被老顾带到审讯室严刑拷打，命 他交待天下一号的下落。汪兰(柯蓝 饰)的鸽子飞了回来，老顾为排查汪兰是否是“蜂王”，将鸽子绑上写有处决我党政治犯的名单，让汪兰再次放飞。

撤离前，老顾决定留下秦天亮，命他“潜伏”到共军内部，并假造了一张梁晴(肖肖 饰)母子遇难的照片，以掩护他的身份，并向他透露了共军内 部会有人和他接应，安排他的任务。秦天亮出城找到了组织，向他的入党介绍人、与他单线联系的领导马友谊(陈锐 饰)报到。

秦天亮告诉马友谊，送出的“天下一号”是假的。“天 下一号”是一个能够毁灭整个重庆的爆炸计划，但如何爆炸什么时间爆炸，仍是秘密。秦天亮考虑到组织内部有内鬼，并没有将梁晴母子的 真实情况告诉马友谊，他决定尽快向组织汇报。