顺治(高云翔 饰)即将微服私访下江南，考察当地民情。江南是反清复明组织天地会的老窝，孝庄担心顺治在江南遭遇不测，遂提议让御前侍卫统领英格尔(亓航 饰)，以及老奴才刘光才(马捷 饰)陪顺治下江南。刘光才是孝庄身边受宠的老奴，为了顺治的安危，孝庄宁愿自己以后起居麻烦一些，也要为顺治做到出行方便无所顾虑。

江南盛出美女，孝庄一再叮嘱顺治切莫与汉女相恋。满清入关之后，满人向来瞧不起汉人，孝庄不希望顺治带回一个汉人身份的妃子回宫。多娜(米露 饰)与果珍(刘越 饰)关系亲密，两人谈起后宫的时局，果珍觉得皇后索尔娜(徐飒 饰)不是妃子灵珍的对手，灵珍知书得体深获顺治喜爱，日后索尔娜倘若被废，灵珍多半取而代之。

谈完后宫时局，果珍顿感身体不适，怀疑自己参加蝴蝶大会，可能是食了太多的果品，导致肚痛难忍。顺治出宫之前，亲临灵珍，两人打情骂俏你侬我侬。怡清园在江宁城是名动一时的妓院，许多皇亲贵族往返怡清园，乐此不彼，为的就是一睹汉人名妓董小宛的风采。

古往今来，绝色女子总会引来男人争夺，江宁府游将军的公子霸场欣赏董小宛跳舞，引来江宁知府的公子宏琦不满，两人当众大打出手，宏琦获胜。齐府，齐渡因妹妹灵珍获顺治宠幸，得意忘形在父亲面前称齐家已经夺到大清一半的江山，小妹灵珍是皇帝的宠妃，父亲是议政会议的首席大臣，大哥又是陕西总督，自己年轻有为已经入阁议政。

全家人个个都是独揽大权，夺取大清江山指日可待。齐尔哈朗被口无遮拦的儿子吓坏，喝令其收敛行径，免得祸从口出惹来杀身之祸。顺治在十余名随从陪伴下抵达江宁城，一行人入城住进客栈。宏琦被容貌倾城能歌能舞的董小宛迷倒，董小宛已有心上人孟公子，对色迷迷的宏琦宁死不屈。

江宁城某处大院，天地会舵主陈近南(王九胜 饰)刀法了得百步穿杨，分别将三把飞刀掷入三个纸人身上，三个纸人分别是鳌拜、孝庄、顺治。此三人是汉人最痛恨的三个满人。宫中花园，果珍闲庭信步赏花，忽感肚子一阵剧痛。贴身奴婢将其扶回住处，冯太医随后上门诊断，发现其已经小产，未能保住肚中孩子。

孝庄从奴婢婉儿(吴谨言 饰)口中得知果珍小产，未能为皇室一族诞下子嗣，心中生起惋惜的同时，差人调查果珍小产内幕。