朱棣(唐国强 饰)了解到郑和(罗嘉良 饰)即将起航，坚持要来南京送行。他到郑和家吃饭，回忆起当年的情景，感觉普通人比自己有福气。太子招募的水手和船队的旧属发生火拼，死伤情况不明。郑和觉得有人想趁船队出使西洋，做自己的文章。他向皇上建议，用大明船队的水手作为主体，再雇佣当地人士，参与管理货栈。

既可节省人力粮饷，还可以取信海外诸国。朱棣的到来，使船队比原定时间早一个月出航。但郑和出发时没有再见到皇上一眼，带着惆怅踏上了远航之路。抱病在身的朱棣，刚送走船队，又为漠北的事犯难了。鞑靼阿鲁台部，兵临边城已半月有余。

朱棣命夏原吉准备三十万兵马的用度，限于二十日内完成。朱能拜见皇上，愿亲率十万兵马北征！朱棣笑着对他说，你老了，朕也老了。徐妙锦去乐安州找了朱高煦，试探他对北征的态度。又到南京见太子，要他提出让朱高煦替父皇北征。

朱高炽搪塞说，一切听父皇的。大明船队到了满剌加、旧港等地，受到热烈欢迎，贸易获得成功。锡兰国亚烈等人，与大明使节签订协约，愿大明与这些国家的友谊长存。朱能连夜进宫，只为了给皇上讲一个笑话。