方滔引开汪伪特务，江虹前去和重庆特使接头。冯如泰(白凡 饰)发现方滔去的地方不对，被破译电文中安排的地址是蓝馨剧场，于是只身赶往剧场。江虹偷偷将特赦手谕藏了起来，冯如泰杀害了江虹，却没有搜出手谕，正抢夺江虹手里紧紧捏住的戏票时，方滔赶到，并向冯如泰射击。

慌乱之中，冯如泰只夺下来半张戏票。小泉将整个戏院搜查了几遍，一无所获，只得将视线转向秦文廉(施京明 饰)，守株待兔。方滔绞尽脑汁想办法与秦文廉联络上，却苦无门路。秦岚为庆祝父亲生日，买了一块瑞士怀表作为礼物，方滔在怀表里做文章，通知秦岚去名媛女子保龄球俱乐部接头。

小泉将秦文廉银行保险箱的钥匙作为礼物送还给了秦文廉，实则想借机缓和一下与他的关系，希望他一心一意为汪伪政府出力。在无瑕的启迪下，方滔终于破解半张戏票的含义，取回了江虹临死前巧妙藏起的手谕。秦岚和无瑕在俱乐部利用衣柜来传信，秦岚劝父亲与方滔合作，这是他们洗清罪名的唯一机会。

方滔决定挖掘一条地道来营救秦文廉一家。老田为了引出冯如泰，特别用电台通知重庆再送一张手谕过来，冯如泰果真上当，前去截获手谕，小泉派重兵监视，以为手谕势在必得。