树林里早就埋伏了日本特务，耿玉忠为掩护无瑕和一帆逃离，自己留下来吸引火力，却始终寡不敌众，壮烈牺牲。一帆也为了保护无瑕，被日本人残忍地杀害。方滔乔装成巡捕被祝炳卿带进秦文廉(施京明 饰)家里，岂料秦文廉因酒会行动的失败，不打算和方滔继续合作。

小泉抓不到慕容无瑕(唐于鸿 饰)，恼羞成怒，要抓慕容闻(黄达亮 饰)问罪，小泉将一帆的尸首丢在他面前，慕容闻眼见最亲的兄弟横尸当场，以为无暇也惨遭毒手，一把抓住小泉要和他拼命，慕容府上上下下被日本人包围。慕容闻为一帆设置灵堂，万念俱灰，分了家产，遣散了家眷。

正当小泉打算强攻拿下慕容闻，府里传来了枪声。老田告诉江虹耿玉忠和吴一帆牺牲的消息，方滔决定亲自接无瑕回家。无瑕得知父亲自杀的消息，痛苦地不能自已，方滔决定保护好无瑕。秦文廉被小泉的人开枪恐吓，小泉借机令秦文廉全家搬走，实则软禁他们。

江虹和方滔开始部署和重庆密使交接，为免被小泉插手，他们想出用照片换手谕的方法。